Emission obligataire à faible coupon de GDF Suez

Energie en actions a noté l'émission obligataire de 2,5 milliards d’euros de GDF Suez, annoncée le 4 mars 2015, marquée par un coupon moyen de 0,75% pour une maturité moyenne de 9,8 ans.

GDF Suez souligne dans son communiqué de presse que :

  • "Les niveaux de coupon des tranches à 2, 11 et 20 ans sont les plus bas jamais atteints par un corporate sur ces maturités en euros.
  • Sur la tranche à 7 ans, le coupon égalise le niveau le plus bas constaté à ce jour sur ce même marché.
  • la tranche à 2 ans porte un coupon de 0%."

 

Détail des quatre tranches :

  • 500 millions d’euros à maturité mars 2017 portant un coupon de 0,0%
  • 750 millions d’euros à maturité mars 2022 portant un coupon de 0,5%
  • 750 millions d’euros à maturité mars 2026 portant un coupon de 1,0%
  • 500 millions d’euros à maturité mars 2035 portant un coupon de 1,5%